东辰控股集团有限公司等十一家企业(以下简称“东辰集团等十一家企业”)于 2019年3月 15日经东营市中级人民法院(以下简称“东营中院”)裁定进入破产重整程序，同时，指定北京德恒(济南)律师事务所作为管理人(以下简称“管理人”)。为维护企业营运价值，实现资源有效整合，管理人现依据有关规定法律规定，公开招募战略投资人，就相关事项公告如下：

  东辰集团等十一家企业已确定进入破产重整程序，为了最大限度维护其资产的运营价值，切实保护广大债权人和债务人合法利益，尽快推进破产重整的进程，需要招募有实力的投资人对破产重整企业予以重整。

  为了保证引入战略投资人的工作能够公平、公开、公正进行，本次招募采用公开招募的方式。

  东辰集团为中国非公有制企业 500 强，拥有4 件山东省著名商标和 5 个山东省名牌产品，通过 T809001/IS014001/0HSAS18001 三合一体系、国家强制性(3C)产品、电器产品节能等认证，形成垦利县胜坨镇、东营区、东营经济技术开发区、东营港经济开发区四大区域板块，各主体业务板块情况如下：

  橡胶化工板块:现拥有山东省合成橡胶技术开发与应用工程实验室，开展三元乙丙橡胶合成为代表的产品功能、材料、技术创新、工艺流程优化再造及产品应用的研究和开发。公司在建 5 万吨/年乙丙橡胶项目，总投资 94937 万元，项目以溶液聚合法工艺为基础，采用意大利 IPT 公司溶液聚合法先进的技术，可年产乙丙橡胶5 万吨。同时，该装置可依据市场需求切换生产21 个不一样的牌号产品，产品大多数都用在汽车、高铁、航空等领域。另外配套引进200 多个应用配方，可为下游产品提供有关技术支持。目前该材料生产能力和产量远远满足不了国内企业的需求。该板块系国内首家投资建设三元乙丙橡胶的非公有制企业，三元乙丙橡胶的技术壁垒较高，短期内不可能会出现投资过度的现象。

  生物医药板块：公司以生物医药为主导产业，致力于药用、食用、化妆品用透明质酸及保健、药用原料L-谷氨酰胺等药用生化原料的研究与生产。拥有年产100吨透明质酸、1000吨L-谷氨酰胺的生产能力，项目采用国内先进的发酵法生物技术，属于国家鼓励类产业项目，项目按医药GMP 标准做设计、建设，采用 GMP 标准实施规范化管理，建成后成为全国生产的基本工艺水平最先进，标准最高透明质酸的生产基地。

  公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001， HA-LAL 及KOSHER ，HACCP 等相关认证。产品远销美国、日本、韩国、欧洲、台湾等国家和地区，现为国内第二大透明质酸生产基地。公司“东营市生物发酵技术开发与应用重点实验室”被认定为2017年东营市级重点实验室；同时认定为高新技术企业。

  机电设施板块：现有机电设备包括德国、芬兰等先进的乔格横剪线、环氧树脂真空浇注罐、等离子切割机等高精度、高智能生产设备和检验测试仪器等 600余套。主流产品有 500KV 级以下油浸式电力变压器；35kV 级 20000kVA 以下干式变压器、牵引变压器；SH15 系列非晶合金变压器、S11、S13、SR13、SHR15 节能变压器；风电、光伏专用变压器；智能组合式变压站、美式箱变及智能调容变压器、高低压成套设备。

  目前公司的“艾瑞斯特 IRISATED 及图”被认定为中国驰名商标、另外拥有3件山东省著名商标。

  公司现产品营销售卖网络遍及全国30个省、市、自治区，电力变压器产品还销往东南亚、中东、非洲等国家。并建立健全了完善售后服务体系，取得承装(修、试)电力设备许可证，拥有完备的自主安装修、试能力。

  石油化工板块：主要是做石油化学工业产品的生产和经营。公司积极推行8S 管理，先后完成安全生产标准化达标创建和安全双体系建设评审验收，并通过质量、环境、职业健康安全、能源四合一管理体系认证。

  项目采用法国 AXENS 公司先进的加氢工艺和领先的两段式 Prime-G+工艺，取得授权专利14 项。目前，企业具有60万吨/年 MCC 联合装置、10万吨/年气体分馏装置、2 万吨/年 MTBE 装置、5500 Nm3/h 干气装置、10万吨/年液化气脱硫装置、1700Nm3/h PSA 制氢装置、25万吨/年轻芳烃加氢装置、40t/h 酸性水汽提装置、30t/h 溶剂再生装置、40 万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置、15万吨/年烷烃脱氢装置、25万吨/年轻芳烃加氢装置等，并配套罐区及辅助公用工程和设施。基本的产品有芳烃、丙烯、液化气、MTBE、石脑油等，产品质量稳定。

  公司通过线上线下等多种渠道和模式进行产品营销售卖和推广，目前已经搭建了完善的销售网络和渠道，产品畅销全国多个省市和地区。

  房地产板块：置业公司主营房地产开发、物业管理、高端会所运营，拥有二级资质等级。成功开发了东辰·鉴墅、东辰·清风港、胜坨佳苑东区、意大利小镇、百龄园等项目。

  物业服务企业是以物业管理服务为核心业务的专业化物业管理企业。目前服务的项目包括四个居住小区和一个写字楼项目，总服务面积约32万㎡ ，服务业主1260 户。连续五年获得“东营金牌物业管理企业”的殊荣，获得“东营市物业管理优秀居住小区”、“山东省物业管理优秀居住小区”、“平安小区”荣誉称号。公司通过了 ISO9001质量管理体系认证、三合一体系认证、四合一体系认证，山东省服务业标准化试点单位评审，成为山东省首家物业管理标准化试点单位。

  现代服务业板块：公司经海关批复，成立诺德保税园，成为全国第二家国际葡萄酒保税仓库项目。

  诺德保税园项目计划总投资 14.5 亿元，总占地604 亩。项目一期包括全球进口商品体验中心、1.6 万平方米的高标准公用型保税仓库、葡萄酒文化体验中心和儿童乐园现已投入到正常的使用中；二期在建项目最重要的包含高端多功能商务办公区、特色餐饮、西式广场、酒吧街在内的高端商务综合服务区。

  战略投资人应具有较高的社会责任感、良好的商业信誉和足够的资金实力，能在约定时间内支付获取东辰集团资产所需对价，并有足够资金支持东辰集团拟重整后的生产运营。具备管理大规模的公司的能力并且拥有破产整合经验，在相关行业或领域具有领先地位者优先。

  战略投资人可对东辰集团等十一家企业名下的各业务板块整体予以投资，提交整体重整方案，也可对东辰集团等十一家企业各业务板块单独予以投资提交各业务板块的重整方案。对东辰集团等十一家企业各板块整体投资予以重整，并提交整体重整方案的，管理人将优先予以选择。

  意向投资者应当向管理人提交投资意向书和证明符合第三条门槛的企业资料(包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、生产资格证书、缴纳税收和社保证明、企业组织结构图、安全生产报告、2018 年审计报告、企业社会责任报告、获得行业奖励证明等)，投资意向书应当包括投资者公司基本情况介绍、资金实力和融资能力说明以及银行存款证明、东辰集团等十一家企业初步重整方案等。

  意向投资者应当在提交上述投资意向书和资料后十日内向管理人交纳保证金，保证金具体数额及缴纳方式由管理人与意向投资者协商确定，该保证金在意向投资者经管理人评审未成为东辰集团等十一家企业正式战略投资人时十日内无息退回，或者经管理人评审以及法院裁定批准重整计划后成为东辰集团等十一家企业正式战略投资人时转为对东辰集团等十一家企业的投资资金。

  意向投资者提交上述投资意向书和资料并且经管理人审查合格后，意向投资的人可向管理人申请对东辰集团等十一家公司进行尽职调查，管理人将与意向投资者签订保密协议，而后安排进场调查，尽职调查时间不超过30天。

  意向投入资金的人在完成尽职调查工作后 30 日内向管理人提交正式重整方案，重整方案应当符合重整程序拯救东辰集团等十一家企业的要求(具体要求由管理人在意向投资者提交意向投资书后书面通知)。

  管理人组织专家委员会对意向投资者提交的正式重整方案评审打分，依据打分结果确定意向投资人候选顺位，依顺位次序优先选择排名在前的候选人签订附条件的重整协议，前次顺位候选人因故无法签署重整协议的，由后续顺位候选人递补。

  管理人参考意向投资者提交的正式重整方案制定的重整计划草案经法院裁定通过后，重整协议正式生效，该意向投资者正式成为东辰集团等十一家企业战略投资人。

  本公告发布之日起三个月内即自 2019年5月 6 日至2019年8月6 日止，如果在期限届满，仍未有适格投资人的，该公告继续有效。